一嗨租车今晚赴美IPO 最高募资1.61亿美元？

11月13日，益海租车于周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书。

嗨，汽车租赁将于美国东部时间11月14日在纽约证券交易所正式上市，交易代码为“EHIC”。计划通过本次交易出售1000万张美国存托凭证(ADS)，发行价格在12美元至14美元之间，计划最高募集金额为1.61亿美元。嘿，每一张租车的美国存托凭证都代表两份A类普通股。

嗨，租车还在更新文件中公布了2014财年第三季度财务报告。文件显示，截至9月30日的财年季度，易车租赁总净收入为人民币2.201亿元，而去年同期为人民币1.483亿元。这一增长主要是由于汽车租赁和汽车服务净收入的增加。

一是三优艾设计网_PS交流季度汽车租赁净亏损2690万元，较去年同期的净亏损3870万元有所收窄，主要是净营收总额增长和支出增速放缓所致。一是第三季度汽车租赁调整后的EBITDA(即不计利息、税项、折旧及摊销的利润)为7640万元，去年同期为1950万元，主要是净营收总额增加所致。

文件还显示，2014年10月30日，益海租车与携程旗下携程旅行信息技术(上海)有限公司达成框架贷款便利化协议。根据协议，携程将于2014年12月31日前通过委托银行贷款的方式向易车租赁提供3亿元人民币的贷款便利。该贷款期限为三年，每季度支付的年利率为8%。

根据该协议，怡海汽车租赁、携程旅行和中国农业银行将达成另一份委托银行贷款协议，以澄清该贷款设施的详细条款。

此外，克劳福德行使了其于2014年10月31日持有的全部1500万份认股权证，并以每股5.50美元的行使价购买了1500万股Hi Car租车的普通股。

根据怡海租车提交的招股书，东风资产管理有限公司、昆玉资本、携程将是本次IPO的基石投资者，其中东风资产将出资3000万美元购买怡海的普通股，另外两家公司将分别出资1000万美元购买普通股。随后，益海汽车租赁于周一提交了招股书更新文件，文件显示，昆玉资本已退出基石投资者，中国环球资产管理成为新的基石投资者。