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老虎证券任涂鸦智能赴美IPO承销商 为团内唯一互联网投行?

美东时间3月12日,全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的红鲱鱼招股书,计划以TUYA为证券代码在纽约交易所上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元,预计发行4,359万ADS,按最高端定价且全额行使绿鞋机制后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元。此次,老虎证券与摩根士丹利等国际大行列入招股封面,是涂鸦智能IPO销售队中唯一的网络投资。

涂鸦智能成立于2014年,主要通过其开发的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。截至2020年,涂鸦智能客户超过5000家,主要包括品牌、原装设备厂家或OEM、行业运营商和系统集成商。同时,涂鸦智能IoTPaaS授权2700多个品牌开发智能设备,包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司IoTPaaaS目前使企业和开发者能够开发智能设备,产品种类超过110优艾设计网_Photoshop交流0种,销往世界220多个国家和地区。

招股书招股CIC报告显示,涂鸦智能在2020年为超过1.165兆台的智能设备提供支持,按设备数量计算,涂鸦智能成为世界IoTPaaaS市场提供IoTPaaaS业务规模最大的企业。公司也在吸引越来越多的行业SaaS客户。截至2020年12月31日,其还建立了一个拥有超过262,000名物联网设备和软件开发者的大型活跃社区。由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互,智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。

此次,虎虎证券担任涂鸦智能的IPO经销商之一。这是老虎证券今年以来第八个参与的美股IPO项目。自2017年底以来,老虎证券已了74个美股IPO项目,2019年和2020年是销售最多的中概股在美国上市的投资银行,投资实力不断增强,参加度不断加深。由于专业度的提高和许多地区的完整牌照矩阵,老虎证券以前作为库存音乐在美国上市的领导者,主导发行者的IPO过程。虎证券也是中国人圈首家担任主承销商的网络科学技术投入。有分析认为,业务做深有助于其在分配阶段争取更多新股份额,长期来看将进一步提高老虎证券在投行业内的品牌。

现在投资者关心的是,美国债务收益率的上升是否会影响IPO市场,业内人士表示,最近美国债务的上升骚动搅动了世界资产,名义上的利率和实际的利率都在上升。不过,近期道指和标普多次出现逆势上涨的情况,一方面通胀预期饱满,周期价值股更受青睐。另一方面,美国利率上升后,同样引导外资回流美股,这也是货币供应从外生性(AP存储主导)向内生性(市场主导)转移的表现,因此流动性没有完全收紧,整体还很富裕。

以美股IPO市场为焦点,上述人士表示企业上市热量不减。中概股方面知道等中概股发出上市信息。最近发售不久的容联云首日收获200%的涨幅,天演药业首日上升58%。

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