分手苹果，高通新欢竟是TA们！？

苹果对高通提起10亿美元诉讼、高通胜诉，苹果手机禁售，苹果与高通决裂的消息无疑在近年来此起彼伏的刷着存在感。然而，别看高通在官司上打的起劲，但在半导体业务的市场份额上却已经出现三连跌，排名从第三跌落至第六。被苹果这样的大客户拉黑的高通，把逆袭的赌注压在了哪里呢？

苹果自研基带再传消息

春节期间，国外媒体再次报道称，苹果准备自行研制5G基带芯片，来解决目前手机产品对于英特尔、高通的依赖性。报道中称，本次自研的消息来源于一个新的消息源，而非此前苹果自研基带传闻的炒冷饭。

性能强的苹果自我研究SoC

实际上，最初的苹果iPhone手机使用三星的ARM框架处理器，在iPad首先开始采用自己开发的A4处理器之前，随着自我研究处理器的反复，苹果的处理器显示出明显的差异化优势

从目前智能手机行业三强(苹果、华为、三星)来看，自我研究芯片已成为趋势，其中华为、三星已实现SoC、基带自我研究，苹果自我研究SoC在性能、功耗方面与高吞吐量小龙、三星猎户座、海思麒麟相比具有明显优势。

但在基带芯片上，为了实现全网通的市场需求，苹果在多代产品中一直选用高通的基带芯片。但是，由于近年来高吞吐量和苹果的交恶，苹果开始采用英特尔的基带芯片，在iPhonex手机中，苹果开始采用非全网通版本的英特尔的基带芯片。而在去年发布的iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR中则开始全线采用英特尔基带芯片。苹果显然想补充三星华为自研基带的短板，进一步优化手机的消耗电力，提高产品的用户体验。

苹果降低高吞吐量份额

显然，苹果的自我研究芯片战略肯定会影响三星、高吞吐量、英特尔的半导体业绩。但实际上，这三家公司的半导体业务却是完全不同的三种经营类型，三星主要依赖DRAM业务，高通属于ASSP类型，英特尔则主要以MCU为主。从近三年的半导体业务市场份额排名走势来看，在2016年，英特尔排名第一、三星第二、高通第三，但在2018年，三星升至第一、英特尔第二，高通却已经跌落至第六位。

从市场份额排名的变化不难发现，三星、英特尔在市场份额的排名变化不大，即便成为了苹果的基带新宠，英特尔的老二地位也依旧不变。原因是三星闪存业务近年来受DRAM价格上涨的影响，三星成为半导体行业的领导者。英特尔作为主导WinX86生态的核心，在PC领域有足够的发言权，即使像三星依赖的DRAM业务一样，界面定义的主导权也在英特尔手中。5G业务上，英特尔也更加侧重企业市场，苹果一家在基带芯片上的选择很难严重影响英特尔在半导体业务上的地位。

但是，高通的情况就不同了，高通是一家典型的ASSP类型公司，ASSP即Application Specific Standard Parts，是为在特殊应用中使用而设计的集成电路。这样的公司多以一些大客户需求为中心服务的战略，遵循80/20法则。高通市场份额在三年中一跌再跌，就在于触犯了80/20法则，苹果作为曾经其最重要的大客户，也为其带来了大量的业绩。与大客户交往的直接结果是高吞吐量2018年市场份额的年增长率为-4.5%，已经出现负增长。

高吞吐量超过的5G日程

实际上，高吞吐量现在对外表现的5G远景的过程明显比运营商的网络节奏快。从运营商的角度上看，5G的试商用时间基本锁定在了2019年下半年，正式商用时间为2020年。运营商的疑虑在于，目前甚至还没有收回4G的建设成本，对于5G网络的部署从商业的角度上讲缺乏热情，这也造成了很多设备商在向运营商推广5G的过程中，也一并向运营商推荐他们的一些5G项目解决方案，例如云VR、工业自动化等项目，来帮助运营商增强在5G时代的赢利信心。目前，分析机构认为，到2025年企业客户和消费者可以看到50%的全球垄断率，5G手机在2019年也很难普及，2020年下半年开始被大量用户购买。

但是，从高吞吐量现在合作的手机制造商的新闻来看，美国、联想、LG、一加纷纷表示将于2019年第一季度发售5G手机，中兴、OPPO、vivo也将于2019年上半年发售5G手机，上述品牌的5G手机将使用高吞吐量的小龙855处理器和X50-5G进行调整。高通方面在今年年初表示，在2019年底前，将有超过30款采用高通5G芯片解决方案的移动设备问世，其中绝大多数都是智能手机，还有一些为无线Wi-Fi热点产品，显然，高通希望在2019年迎来骁龙855 X50的大爆发。

也就是说，相比于运营商，高通及其OEM厂商对于5G的部署有着更急迫的期望，他们的步伐均快于运营商的5G商用计划。对于绝大多数地区来说，日程表甚至相差一年以上。高通显然希望借助5G的东风，来扶植Android阵营中的一些有潜力的OEM厂商，在苹果目前因为高价策略、创新力不足，开始出现走向下坡路的情况下，期待新兴大客户的崛起。

大客户潜力股押宝中国

假如高通在押宝5G时代的大客户，那么高通一定将大量筹码下注在了中国的OEM厂商。尽管目前已经跃升至全球第二的华为并不依赖于高通的芯片，但在IDC发布的2018年全年智能手机出货量榜单中的第四位的小米、第五位的OPPO均长期选用高通的解决方案，根据IDC的数据，这两家公司去年出货量分别是1.226亿台和1.131亿台，市场份额分别是8.7%和8.1%，年同比增长分别为33.2%和1.3%。而苹果年同优艾设计网_Photoshop问答比下跌3.2%，正在崛起的中国OEM厂商，不断增加的出货量将会弥补高通在失掉苹果后的业绩亏空。

除了名称和OPPO外，vivo也同样受到高吞吐量的支持。在2018年10月的高吞吐量4G/5G峰会上，一加联合创始人CarlPei登场，表示与高吞吐量和运营商深化合作，预计2019年将首次发表5G商用手机。最近，一加表示，一加5G原型机将出现在MWC的高吞吐量展区。去年4月，高吞吐量也联合vivo进行了5G应用演示。

高通5G展台下的国产品牌5G样机

纵观2018年，高通先在1月专门在中国与联想、OPPO、vivo、小米、中兴及闻泰共同宣布了5G领航计划，到了10月底的高通4G/5G峰会上，高通宣布在2019年采用骁龙X50 5G基带的OEM厂商名单，其中包括了大量国产手机品牌，同时表示国内的中国移动、中国电信、中国联通这三大运营商都在与高通合作，准备着明年的5G计划。甚至在同期的2018年中国移动全球合作伙伴大会上，小米、OPPO、vivo、中兴的5G样机更是集体亮相高通5G展台。国产手机确实成为高吞吐量押宝5G时代的前正印先驱。

此外，中国市场的5G商用部署速度比全球运营商具有政策优势，具有更强的部署动力。

2018年10月，国务院办公厅发行的《完善促进消费体制的实施方案(20182020年)》文件中，进一步扩大和升级信息消费，提高网络速度。加快推进第五代移动通信(5G)技术商业。支持企业加大技术研发投入，突破核心技术，推进产品创新，提高智能手机、计算机等产品的中高端供应系统质量。支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，推进各种应用电子产品的智能升级。

另外，今年国务院印发的《中国制造2025》十年纲领，其中明确了九项战略任务和重点，其二是推进信息化和工业化的深度融合。工业4.0的核心特征是互联网，代表互联网的智能生产。5G网络是实现新型工业自动化的前提，与目前欧洲一些工业自动化生产线配置的Wi-Fi网络相比，互联互通性更强，有利于系统的升级反复，同时具有独特的低延迟特性，有助于机器人、机械臂等具有AI能力的自动化机器人的落地。

也就是说，高吞吐量半导体业务的市场份额能否反弹，真的要看国产手机能否在5G时代开展新的包围。高吞吐量对美国、OPPO、vivo、一加等国产手机领导企业说:你很幸福，我很幸福。