老虎证券宣布完成最高1.8亿美元增发 首家推出增发在线认购？

6月9日，着名网络证券公司虎证券宣布完成650万股ADS增发，每股发行价格为24.5美元，融资1.6亿美元。同时，公司授予承销商30天共97.5万股ADS超额配售权，如超额配售权全部行使，总募集金额达1.8亿美元。本次募集资金主要用于公司国际化业务的扩大、技术开发等用途。花旗、摩根士丹利和老虎证券共同担任此次ADS发行的联席账本管理人员。

值得注意的是，过去增发的主要参与者通常是组织和高净值人群，而老虎证券通过自我研究交易平台Tigertrade向普通投资者开放增发在线认购渠道。这是继公司首次购买美股IPO后，再次创新，降低散户参与上市公司融资的门槛。作为虎证券自2019年上市以来首次公开增发，本次发行由国际着名机构积极预约，记得一天内获得多次超额预约。此次增发新股定价较6月8日收盘价25.09美元，仅折让2.4%，而2019年以来中概股首次增发的平均折价约为5.8%，显示出投资者人对老虎证券成长前景的充分看好。

在公开市场获得投资者热情追捧源于老虎证券业务增长强劲。公司Q1单季新增客户数、客户资产、净利润均达上市以来最高水平。国际化作为公司重要战略之一发展迅速，第一季度超过一半的新增金客户来自海外。

在新加坡，虎证券自2020年第二季度进入当地市场以来，不断提高当地化服务，相继推出新加坡股票、基金、香港股票期权、美股OTC市场、每日杠杆证书(DLCs)等产品，2021年第一季度新增客户数量超过去年全年。今年第二季度，虎证券继续国际化，正式进入澳大利亚市场，一个账户一笔钱，随时随地投资澳大利亚股票，美港股票，星股一站式投资体验，在当地确立了差异化竞争优势。另外，老虎证券也是当地少数提供澳大利亚合格投资者购买海外新股的证券公司之一，帮优艾设计网_设计圈助当地客户分享世界公司的成长红利。

在以证券业为焦点的同时，老虎证券b方投入和ESOP服务同样迅速增长，投入连续两年销售最多的中概股在美国上市，ESOP累计服务165家企业客户，持续维持增量市场领导地位。

虎证券成立于2014年，目前在美国、澳大利亚、新加坡、新西兰等国家和地区获得33张金融牌照和资格。此前，基于老虎证券强劲的一季度业绩和盈利增长前景，华兴资本发布研报重申对老虎证券的买入评级，并上调公司目标价至38.5美元。